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CRM & Kundenakte

Kunden und Vorgänge
vollständig im Blick.

Vorgänge von der Anfrage bis zum Abschluss und eine Kundenakte mit E-Mails, Dateien und Aufgaben. Passende Einheiten schlägt immobricks mit nachvollziehbarer Begründung vor.

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VorgängeLive

Kontaktiert 1

Herr AydinAnfrage aus dem Rechner

In Beratung 2

Familie BrennerW 2.07 · 389.000 €
Frau LindqvistSuchprofil: 2 Zi., Nord

Reserviert 1

Ehepaar RothW 5.03 · 612.000 €

Abschluss 1

Herr OkaforW 1.02 · Provision erfasst
Reservierung bestätigt: W 2.07Merkenau Wohnbau hat Ihre Anfrage angenommen.
Neu → Abschluss
jeder Vorgang in seiner Phase, mit Aufgaben und Protokoll
Ihr Postfach
in der Akte – eigenes oder ein Postfach von immobricks
60 Tage
E-Mails rückwirkend übernommen, danach minütlich abgerufen
Geteilt
Vorgänge gemeinsam mit Partnern bearbeiten

CRM & Kundenakte

Von der Anfrage bis zum Abschluss.

Anfragen

Anfragen aus allen Kanälen.

Aus dem Renditerechner auf Ihrer Website, aus ImmoScout24 und anderen Portalen, von Agenturen, über den Empfehlungslink Ihrer Tippgeber oder aus dem Postfach: Jede Anfrage ist mit ihrer Quelle gekennzeichnet und wird mit einem Klick zu Kunde und Vorgang.

  • Quelle an jeder Anfrage
  • Agenturen bekommen den Stand zurückgemeldet
  • Empfehlungslink für Tippgeber
AnfragenLive
  • EEhepaar WendtKapitalanlage bis 450.000 €Renditerechner auf Ihrer WebsiteZum Kunden
  • MMarco SeidelStatus an die Agentur gemeldet: In BeratungAgenturZum Kunden
  • FFrau Kesslerüber den Empfehlungslink von Herrn AydinEmpfehlungZum Kunden
  • SS. BrandtAnfrage zu W 3.06 per MailPostfachZum Kunden

Kundenakte

Die vollständige Kundenakte auf einen Blick.

E-Mails, Anhänge, Notizen, Aufgaben und Kalkulationen in einer Zeitleiste. E-Mails werden dem Kunden zugeordnet, Anhänge in seiner Dokumentenmappe abgelegt; an fällige Aufgaben erinnert Sie eine E-Mail.

  • Übersicht, E-Mails, Dateien, Vorgänge, Stammdaten
  • Postfach per IMAP angebunden
  • Aufgaben mit Erinnerung
Kunden / Familie BrennerLive
FB
Familie BrennerKapitalanlage · Budget bis 420.000 € · Stuttgart
Beratung
ÜbersichtE-MailsDateienVorgänge
  1. Unterlagen für die FinanzierungE-Mail von Jana Brenner · vor 4 Min.Gehaltsnachweise.pdf in der Akte abgelegt
  2. Kalkulation W 2.07 geöffnetvom Kunden · vor 26 Min.
  3. Rückruf wegen NotarterminAufgabe · heute, 16:00
  4. Möchte Balkon nach Süden, 3. OG oder höherNotiz · gestern

Vorschläge

Passende Einheiten mit nachvollziehbarer Begründung.

Aus dem Suchprofil Ihres Kunden schlägt immobricks passende Einheiten vor – aus Ihren Objekten und denen Ihrer Bauträger. Nicht als Prozentwert, sondern mit konkreter Begründung.

  • Budget, Ort, Fläche, Typ, Nutzung, Tragfähigkeit
  • Direkt im Vorgang
  • Mit einem Klick in den Vorgang
Vorgang Brenner / ObjekteLive

Passt zu Familie Brenner

W 2.07 · Quartier Kalvenried389.000 €
In den Vorgang
  • Budget passt
  • im Finanzierungsrahmen
  • 1 m² unter Wunsch
W 3.06 · Quartier Kalvenried498.000 €
In den Vorgang
  • Fläche passt
  • Budget: 18.000 € über Rahmen

Begründet statt geschätzt: kein Prozentwert, sondern die Gründe.

Zusammenarbeit

Vorgänge gemeinsam mit Partnern führen.

Sie teilen einen Vorgang mit einem Partner – zur Ansicht oder zur Mitarbeit – und legen fest, welche Kundendaten geteilt werden: keine, die Kontaktdaten oder die vollständige Akte.

  • Ansehen oder Mitarbeiten
  • Kundendaten in drei Stufen
  • Im Team: ganze Firma oder nur eigene Kunden
Vorgang Brenner / Mit Partner teilenLive
PartnerMerkenau Wohnbau
ZusammenarbeitAnsehenMitarbeiten
KundendatenOhneKontaktdatenGanze Kundenakte
Teilen
Vorgang Brenner geteiltMerkenau Wohnbau arbeitet mit – sieht Kontaktdaten, keine Dateien.

Suchprofil

Suchprofile digital erfassen.

Über einen persönlichen Suchprofil-Link erfasst Ihr Kunde Haushalt, Einkommen, Eigenkapital, Wunschort und Budget selbst. Die Angaben fließen in die Kundenakte und in die Vorschläge ein.

  • Suchprofil-Link statt Formular-PDF
  • Direkt in der Kundenakte
  • Grundlage für die Vorschläge

Wer damit arbeitet

Bauträger

Ihre Käufer und Interessenten, von der Anfrage bis zur Übergabe.

Lösung ansehenMakler & Vermittler

Kunden, Vorgänge und Abschlüsse an einem Ort.

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Fragen & Antworten

Häufige Fragen

Ihre Frage ist nicht beantwortet?

Sprechen Sie uns an
Welche Postfächer kann ich anbinden?

Jedes Postfach mit IMAP und SMTP – Ihr eigenes oder ein Postfach von immobricks. Neue E-Mails werden minütlich abgerufen; beim Verbinden werden die der letzten 60 Tage übernommen.

Wie viele Kunden kann ich anlegen?

In der Vollversion so viele, wie Sie möchten.

Kann ich festlegen, was mein Team sieht?

Ja. Ein Teammitglied sieht entweder die ganze Firma oder nur seine eigenen Kunden.

Was sieht ein Partner, mit dem ich einen Vorgang teile?

Genau das, was Sie beim Teilen festlegen: Ansicht oder Mitarbeit, und vom Kunden keine Daten, die Kontaktdaten oder die vollständige Akte.

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KundenportalEin eigenes Portal für jeden Kunden Finanzierung & BankmappeBankmappe und Finanzierungsstand Für Makler & VermittlerKapitalanlagen fundiert beraten

Ihre Vorgänge in immobricks.

In einer persönlichen Vorführung zeigen wir Ihnen Kundenakte, Postfach und Vorschläge an einem Beispielkunden – unverbindlich und kostenlos.

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